Órdenes de Compra

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Seguimiento → Órdenes de compra ¿Quién lo usa?: Compradores, encargados de depósito y administradores

🎯 ¿Para qué sirve esto? Acá están todas las órdenes de compra, con el estado de cada una: si se aprobó, si se mandó, si llegó, si se facturó y si se pagó. Desde acá recibís la mercadería y seguís cada compra hasta el final.

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🔑 Antes de empezar 🔗

• Tu usuario tiene que tener el permiso de Compras en Permisos por Rol.
• Para crear una orden nueva, mirá Crear una Orden de Compra.

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📍 Paso 1: Entrá a la pantalla 🔗

1. En el menú de la izquierda, tocá Compras.

2. Tocá Órdenes de compra. Está debajo del título SEGUIMIENTO.

Así se ve la pantalla.

Arriba tenés:

• Los tres botones al lado del título cambian la vista: lista, tablero de compras y carrito de pedidos.
• Pedir Ítem: para pedir una mercadería que falta.
• Nueva OC: abre Crear una Orden de Compra.
• Aprobaciones: abre Órdenes a aprobar.

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🔎 Paso 2: Buscá una orden 🔗

En el recuadro de filtros podés completar:

• Proveedor: parte del nombre. Por ejemplo: Distribuidora Ejemplo.
• N° de OC: el número de la orden.
• N° de Factura: el número de la factura del proveedor.
• Las dos fechas: desde y hasta qué día se creó.
• Centro de Costo: si separás las compras por sector.
• Buscar: el botón azul de la derecha, que aplica los filtros.

1. Completá lo que necesites y tocá Buscar.

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🚦 Paso 3: Entendé el estado de cada orden 🔗

En la columna Estado, cada orden muestra una fila de círculos. El primero dice cómo está la orden:

• ✖ rojo: rechazada.
• ✔ verde: aprobada (o no necesitaba aprobación).
• 🕓 naranja: esperando aprobación.

Los círculos que siguen se pintan a medida que avanza: Enviado, Recibido, Facturado y Pagado.

A la derecha, en Acciones, cada orden tiene un botón con el paso que sigue y una flechita ▾ con más opciones:

• Enviar (por mail): la orden todavía no se le mandó al proveedor (Paso 4).
• Recepcionar (verde): ya se mandó y falta recibir la mercadería (Paso 5).
• ▾: abre más acciones (Paso 6).

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📤 Paso 4: Mandale la orden al proveedor 🔗

1. Tocá Enviar (por mail) en la orden.
2. El proveedor recibe un mail con un link para ver la orden.

⚠️ Atención: el mail le llega de verdad al proveedor. Revisá la orden antes de tocarlo.

💡 Consejo útil: si el proveedor no tiene mail, el botón dice Enviar (por whatsapp) o Enviar (manualmente).

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📦 Paso 5: Recibí la mercadería 🔗

1. Cuando llega el pedido, tocá el botón verde Recepcionar de esa orden.

2. Se abre la pantalla Recepcionar Mercadería:
   • Fecha Recepción: dejá la de hoy o poné el día en que llegó.
   • Cada renglón es lo que pediste. Si llegó otra cantidad o a otro precio, cambialo. La ✖ roja saca un renglón, y en el renglón vacío de abajo podés sumar algo que vino de más.
   • Recepcionar (verde): recibís la mercadería y entra al stock.
   • Recepcionar y Generar Gasto (naranja): además cargás la factura, en un solo paso.
3. Revisá todo y tocá el botón que corresponda.

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⚙️ Paso 6: Usá el botón de más acciones 🔗

1. Tocá la flechita ▾ a la derecha de la orden.

2. Se abre una lista:
   • Ver OC: abre la orden completa (Paso 7).
   • Editar: cambia la orden.
   • Imprimir: la imprime.
   • Completar factura manualmente y Subir factura con archivo: cargan la factura del proveedor.
   • Reenviar a proveedor: la vuelve a mandar por mail.
   • Unificar con otra OC: junta dos órdenes del mismo proveedor en una.
   • Marcar observación: avisa que hubo un problema (ver abajo).
   • Finalizar OC: la cierra, aunque falte algo.
   • Eliminar OC: la borra.

⚠️ Atención: Finalizar OC y Eliminar OC no se pueden deshacer fácil. Usalos solo si estás seguro.

Marcar una observación 🔗

3. Si llegó algo mal (por ejemplo, bolsas rotas), tocá Marcar observación.
4. En Motivo de la observación, escribí qué pasó y tocá Marcar Observación.
5. La orden queda marcada hasta que alguien la resuelva. Si te arrepentiste, tocá Cancelar.

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📄 Paso 7: Mirá la orden completa 🔗

Arriba ves el proveedor, la observación y el estado de la orden.

Los botones de la orden:

• Recepcionar: recibís la mercadería (Paso 5).
• Editar: cambiás la orden.
• Imprimir: la imprimís.
• Observación: marcás un problema, igual que en el Paso 6.
• Finalizar: cerrás la orden, aunque falte algo.
• El tacho 🗑️ borra la orden.

Link para el proveedor 🔗

• El proveedor puede ver la orden con este link. Tocá Copiar para pegarlo en un mensaje.

• Reenviar por mail y Enviar por WhatsApp le mandan el link. Guía para proveedor explica cómo lo usa el proveedor.

Facturas, pagos e ítems 🔗

• Las solapas muestran las Facturas, los Pagos y los Ítems de la orden.
• Cargar Factura: cargás la factura del proveedor a mano.
• Digitalizar factura: subís la foto y el sistema lee los datos.

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⚠️ Resolución de Inconvenientes 🔗