Manual de Usuario

Cómo Gestionar los Clientes

ID: clientes

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Clientes
¿Quién lo usa?: Cajeros, encargados y administradores

🎯 ¿Para qué sirve esto? Acá cargás, buscás y corregís los clientes de tu comercio. Con los clientes cargados podés asignarlos a una mesa, hacerles la factura con sus datos y darles un descuento.

📍 Paso 1: Entrá al listado de Clientes

Grupo Ventas del menú lateral, marcado en rojo

  1. En el menú de la izquierda, tocá Ventas. Se despliegan sus opciones.

Opción Clientes dentro del grupo Ventas, marcada en rojo

  1. Bajá hasta la parte Clientes y tocá Clientes.
  2. Se abre el listado con todos los clientes.

Listado de clientes con el buscador arriba y la tabla abajo

En esta pantalla vas a ver:

  • Arriba a la derecha: el botón verde Crear Nuevo Cliente.
  • En el medio: el buscador, con casilleros para buscar por nombre, teléfono, documento y más.
  • Abajo: la tabla con los clientes y, a la derecha de cada uno, sus botones.

➕ Paso 2: Cargá un cliente nuevo

Listado de clientes con el botón Crear Nuevo Cliente marcado en rojo

  1. Tocá el botón verde Crear Nuevo Cliente, arriba a la derecha.
  2. Se abre la pantalla Agregar Cliente, con los datos en tres partes.

Pantalla Agregar Cliente con las partes Datos personales, Contacto y Comercial

Datos personales

Casillero Nombre con el nombre Juan Pérez

  1. En Nombre, escribí el nombre del cliente. Por ejemplo: Juan Pérez.

Lista Iva Responsabilidad con Consumidor Final elegido

  1. En Iva Responsabilidad, dejá Consumidor Final. Cambialo solo si el cliente te pide factura A (por ejemplo, Resp. Inscripto).

Lista Tipo Documento

  1. En Tipo Documento, elegí el tipo. Por ejemplo: DNI o CUIT.

Casillero Número de documento

  1. En Número de documento, escribí el número, sin puntos ni guiones.

Contacto

Casillero Correo Electrónico

  1. En Correo Electrónico, escribí el mail. Por ejemplo: juan.perez@ejemplo.com.

Casillero Teléfono

  1. En Teléfono, escribí el celular. Por ejemplo: 1155556666.

Casillero Domicilio de facturación

  1. En Domicilio de facturación, escribí la dirección. Por ejemplo: Av. Siempreviva 742.

Comercial

Lista Descuento con Sin Descuento elegido

  1. En Descuento, elegí un descuento si el cliente siempre lo tiene. Si no, dejá Sin Descuento.

Casillero Codigo

  1. Codigo es opcional. Sirve si usás un número propio para cada cliente.

Guardá

Pantalla Agregar Cliente con el botón Agregar marcado en rojo abajo a la derecha

  1. Tocá el botón azul Agregar, abajo a la derecha.
  2. El cliente queda guardado y volvés al listado.

Pantalla Agregar Cliente con el botón Cancelar marcado en rojo abajo a la izquierda

  • Si no querés guardar, tocá Cancelar, abajo a la izquierda.

💡 Consejo útil: Cargá siempre el teléfono, el mail o el documento. Así el sistema te avisa si el cliente ya existe.

🔍 Paso 3: Buscá un cliente

Buscador de clientes con todos sus casilleros

  1. Usá el buscador que está arriba de la tabla. Completá solo lo que sepas del cliente:

Casillero Nombre del buscador con la palabra Prueba escrita

  • Nombre: escribí una parte del nombre. Por ejemplo: Pérez.

Casillero Teléfono del buscador

  • Teléfono: escribí el celular.

Casillero Nº Documento del buscador

  • Nº Documento: escribí el DNI o el CUIT.

Lista Tag del buscador

  • Tag: elegí una etiqueta para ver solo esos clientes. Por ejemplo: Frecuente.

Listado con el botón Buscar marcado en rojo

  1. Tocá el botón azul Buscar.
  2. La tabla muestra solo los clientes que coinciden.

Tabla de clientes filtrada por la búsqueda

Listado con el botón Limpiar marcado en rojo

  1. Para volver a ver todos los clientes, tocá Limpiar.

✏️ Paso 4: Mirá, corregí o borrá un cliente

A la derecha de cada cliente hay tres botones:

Botones Ver, Editar y Borrar de un cliente

Ver la ficha

Tabla de clientes con el botón del ojo marcado en rojo

  1. Tocá el botón del ojo 👁️.
  2. Se abre la ficha del cliente.

Ficha del cliente con sus datos, consumo, cuentas abiertas e historial de mesas

En la ficha vas a ver:

  • Cuántas visitas hizo y cuánto consumió en total.
  • Sus datos, las cuentas abiertas y el historial de mesas.
  • Si hay clientes parecidos cargados (posibles duplicados):

Aviso naranja Posibles Clientes duplicados

  • La parte CRM, para anotar gustos o alergias, vincular clientes y ponerle etiquetas (tags):

Parte CRM de la ficha con Notas, Vínculos y Tags

Ficha del cliente con el botón Editar marcado en rojo

  • Para corregir sus datos desde la ficha, tocá Editar, arriba a la derecha.

Corregir los datos

Tabla de clientes con el botón del lápiz marcado en rojo

  1. Tocá el botón del lápiz ✏️.
  2. Se abren los datos del cliente. Cambiá lo que haga falta.
  3. Tocá Actualizar para guardar los cambios.

Borrar

⚠️ Atención: Borrar un cliente no se puede deshacer. Revisá bien que sea el cliente correcto.

Tabla de clientes con el botón rojo de la papelera marcado

  1. Tocá el botón rojo de la papelera 🗑️.
  2. El sistema te pregunta si estás seguro. Tocá Aceptar para borrarlo.

⚠️ Resolución de Inconvenientes

Problema Causa más frecuente Solución recomendada
No encuentro al cliente en la lista Quedó escrito algo en el buscador. Tocá Limpiar y buscá por teléfono o documento.
Se crearon clientes duplicados Se cargó el mismo cliente sin teléfono, mail ni documento. Abrí la ficha: el aviso Posibles Clientes duplicados te muestra cuáles son. Borrá el repetido.
No puedo elegir un descuento No hay descuentos creados. Creá uno en Ventas → Descuentos (ver Descuentos).
No me deja borrar ni editar un cliente Tu usuario no tiene permiso para modificar clientes. Pedile al administrador que lo revise en Permisos por Rol.