Historial de Facturas

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Facturas y Pagos → Historial de Facturas ¿Quién lo usa?: Contadores, Encargados de Cuentas a Pagar y Administradores

🎯 ¿Para qué sirve esto? Es la lista de todas las facturas de tus proveedores, pagas y sin pagar. Buscás una factura, ves cuánto falta pagar, la corregís, la pagás o la cerrás.

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🔑 Antes de empezar 🔗

• Tu usuario tiene que tener el permiso Contabilidad / Gastos en Permisos por Rol.
• Las facturas llegan desde Factura Manual o desde Nueva Factura.
• Para ver la deuda por proveedor, mirá Resumen de Deuda.

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📍 Paso 1: Entrá a la pantalla 🔗

1. En el menú de la izquierda, tocá Finanzas.

2. Tocá Historial de Facturas. Está debajo del título FACTURAS Y PAGOS.

Así se ve la pantalla. Arriba están los botones, después el buscador, el resumen de la búsqueda y la lista de facturas.

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🔘 Paso 2: Conocé los botones de arriba 🔗

• Nueva Factura: para subir la foto de una factura y cargar sus datos.
• Factura Manual: abre Factura Manual, para escribir los datos a mano.
• Facturas directas: deja solo las facturas sin orden de compra.
• CAPEX: deja solo las facturas de inversión (bienes de uso). Aparece si tu comercio usa CAPEX/OPEX.
• Exportar XLSX: baja la lista, con los filtros que hayas puesto, en una planilla de Excel.

Si elegís Facturas directas o CAPEX, arriba de la lista aparece un aviso. Tocá Quitar filtro para volver a ver todo.

💡 Consejo útil: si tu comercio tiene lectura con IA, aparece también un recuadro para arrastrar una factura y digitalizarla.

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🔎 Paso 3: Buscá una factura 🔗

Completá lo que sepas y tocá Buscar. Los casilleros son:

• Estado: Abierto (se puede modificar) o Cerrado (ya está en un cierre).
• Con Deuda: tildalo para ver solo las que faltan pagar.
• Proveedor: escribí el nombre y elegí uno. Usá el casillero de arriba (abajo hay otro Proveedor que hoy no filtra).
• Clasificacion: el tipo de gasto.
• Sin Clasificar: solo las que no tienen clasificación.
• Sin OC: solo las que no vienen de una orden de compra.
• CAPEX/OPEX: inversión o gasto operativo.
• Tipo Costo: costo fijo o variable.
• Tipo Factura: la letra. Por ejemplo: "B".
• Num Factura: escribí parte del número. Por ejemplo: 123.
• Neto y Total: el importe exacto.
• N° de OC: el número de la orden de compra.
• Desde y Hasta: el rango de fechas de la factura.
• Descargar Excel: baja el resultado en una planilla.
• Buscar: aplica los filtros.

💡 Consejo útil: para ver todo un mes, poné el primer día en Desde y el último en Hasta.

La lista muestra solo lo que coincide. Arriba dice cuántas facturas encontró. Por ejemplo: Se encontraron 1 Facturas en el historial.

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📊 Paso 4: Leé el resumen y la lista 🔗

El Resumen de Búsqueda suma todas las facturas que encontró, no solo las de la pantalla:

• Total General: lo que suman con impuestos.
• Total Sin IVA: lo que suman sin impuestos.
• Saldo / Falta de pagar: lo que todavía no pagaste. En rojo si hay deuda, en verde si no.

Las columnas de la lista dicen:

• Casilla: para elegir la factura (Paso 7). Si la factura está cerrada, ves un candado.
• #: el número interno. Debajo dice Directa (sin orden de compra) o el número de la orden.
• Clasificación y CAPEX/OPEX: para qué gasto es.
• Fecha, Proveedor, Imagen y Tipo: cuándo, de quién, si tiene foto y qué letra.
• N° Comprobante: punto de venta y número.
• Total Sin IVA y Total: los importes.
• Falta pagar: naranja si hay deuda. Una tilde verde si está paga.
• Observación y Creado: la nota y cuándo se cargó.

Abajo de la lista, la línea Resumen cuenta las facturas, el total y lo pendiente.

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⚙️ Paso 5: Usá el menú de cada factura 🔗

1. Al final del renglón, tocá el botón con la rueda ⚙. Es azul si la factura tiene deuda.
2. Se abre una lista con las opciones:

• Pagar: abre la ventanita para pagar. Solo aparece si falta pagar. Mirá Resumen de Deuda.
• Ver: muestra el detalle de la factura. También podés tocar cualquier lugar vacío del renglón.
• Añadir items: carga lo que compraste en esa factura.
• Editar: corrige los datos.
• Duplicar: hace una copia para cargar otra parecida.
• Borrar: elimina la factura.
• Descargar Archivo o Subir Archivo: bajan o suben la foto de la factura, si corresponde.

⚠️ Atención: Pagar registra un pago de verdad. Borrar elimina la factura. Tocalos solo si estás seguro.

💡 Consejo útil: Editar, Duplicar y Borrar no aparecen en facturas cerradas ni en las pagadas antes del último arqueo de caja. Un administrador siempre las ve.

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🧾 Paso 6: Mostrá los impuestos 🔗

1. Tocá Mostrar Impuestos, arriba a la derecha de la lista.
2. Aparecen las columnas de impuestos de cada factura.

Cada impuesto muestra dos números: Neto (el importe sobre el que se calcula) e Imp. (el impuesto). El botón pasa a decir Ocultar Impuestos: tocalo para volver.

💡 Consejo útil: este botón solo aparece si alguna de las facturas de la lista tiene impuestos.

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☑️ Paso 7: Pagá o cerrá varias facturas juntas 🔗

1. Tildá la casilla de cada factura. Para elegir todas, tildá la de la fila de títulos.
2. Arriba de la lista aparece el panel Gastos Seleccionados.
3. Ahí ves cuántas elegiste, el Total de Facturas y el Total a Pagar.

Tenés dos botones:

• Pagar Facturas: abre el pago de todas las que tildaste. El botón muestra el total. Por ejemplo: Pagar 1.500,00.
• Aplicar Cierre: junta las facturas en un cierre, para que nadie las modifique.

⚠️ Atención: revisá qué facturas tildaste antes de tocar Pagar Facturas. El pago es por la suma de todas.

Aplicar un cierre

Al tocar Aplicar Cierre se abre esta ventanita:

• breve descripción del periodo: escribí un nombre. Por ejemplo: Cierre de Abril.
• Selecccione un cierre (así está escrito en pantalla): si sos administrador, tildalo para sumar las facturas a un cierre que ya existe. Después elegí cuál en la lista.
• Cancelar: cierra la ventanita sin hacer nada.
• Guardar: aplica el cierre.

⚠️ Atención: al Guardar, las facturas quedan cerradas y ya no se pueden modificar. Un cierre solo se deshace con permiso de administrador.

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⚠️ Resolución de Inconvenientes 🔗